严密。
孔子此时选择南下蔡国，实在不能称之为明智，只是他放眼天下，竟无一处能容身之所：
鲁国的家乡回不去，因为那里被赵无恤篡权，如今安插了一个儿子做大将军；卫国也去不了，自己的老友孔圉、遽伯玉等或为赵氏做事，或直接去当了赵无恤的邺城上宾；齐国……在孔子眼中，陈、鲍二氏的所作所为，和赵无恤挟晋侯之举也查不到哪去；宋国，操持鬼神之说的大巫南子不欢迎孔子；曹国陶丘，也号称“共和”，成了一个无君无父之国，孔子对子贡也有些失望，只差指着他痛斥”非吾徒也，小子可鸣鼓攻之”了。
一时间，孔丘心头只能发出“天下何国不通赵”的感慨。此外的郑、陈都不待见他自不必说，所以孔子找来找去，竟只有秦、楚等几处能去了。
不过他更想去的，还是吴国的延陵。延陵季子高寿，这位八旬老人在纷繁扰乱的野蛮吴国，却过着文质彬彬的恬淡生活，孔子心向往之，一直想去拜访，但去延陵，蔡国就是必经之路……
然而让师徒一行百余人没想到的是，他们刚刚靠近陈蔡边境的一处野地时，却遇见千余蔡兵呼啦啦冲上来，也不打招呼，就给围住了！
……
“吾等乃鲁国游士，途径贵国