战，也是决定双方国运的一次碰撞。
此战是勾践亲自指挥的，他将越国空国而出的三万人分为三军，入夜时分，左右两军先行鸣鼓渡江。夫差听到上下游鼓声大作，误认为越军是乘夜渡江，分兵两路而来，心中大喜，立即出上下两军前往堵截，试图半渡而击。越军侦察到吴军中计分兵后，勾践遂率领精锐的中军不鸣鼓、不点火，衔枚渡江，由6000“君子军”为先锋，直捣吴军大营。吴军留守本就不多，仓促应战，被打得崩溃四散，勾践遂在吴军大营点火，火光连数十里外的姑苏城都能望见。
夜色中，吴国上、下两军见后方火起，顿时大惊，正准备回军援救，但被越军左右两军渡江追击，将其击破。
夫差的主力折损过半，退到没溪收容散兵，整顿队伍，背靠横山，据溪而守。然而勾践却不放过他，越军紧随其后，逼进至阵前叫骂。
与此同时，范蠡故技重施，率舟师绕道震泽（太湖），跑到了吴军的侧后方，又效仿吴师入郢一战，放弃舟船，水军步行翻越横山，突然向吴军侧面发动突然袭击。混战中，吴上军将领胥门巢阵亡，引起吴军动摇，吴王夫差见形势不利，只得再次收兵撤退。
越军于笠泽渡江，没溪强攻，两战两胜，士气高昂，当下