等到后来元朝皇室衰弱，瓦剌遂乘机扩大实力，积极的参与到蒙古各派系的纷争中。他们一度实力强大，号为四万卫拉特，辖境除叶尼塞河上游外，还包括额尔齐斯河上游、科布多东南札布罕河流域等地。
瓦剌与控制着汗位的东部蒙古贵族们分庭抗礼，甚至称雄于漠北。
脱脱不花和也先时代，土木堡之战，他们歼灭明军主力，生擒明英宗。兵临北京城下。
不过后来东部蒙古在达延汗的统领下中兴，瓦剌迁移至西北地区，势力一度扩张至伊犁河流域一带。
“陛下，如今瓦剌各部都归并为准噶尔、杜尔伯特、和硕特、土尔扈特四大部，四大部外，主要是附牧于杜尔伯特的辉特部。”
御帐里，枢密院的参谋军官向皇帝报告着。
当年达延汗统一东蒙古本部后，曾将卫拉特置于统治之下。不过卫拉特诸部叛服不常，达延汗的孙子土默特的俺答汗，在位时强盛一时。把宗主部察哈尔都赶到了辽东。后来他也企图把西北的卫拉特诸部纳入自己统治之下，三番五次征讨，可卫拉特时而臣服，时而叛离。
迫于俺答汗的压力，卫拉特人趁此局面，诸部酝酿联盟。其中和硕特部是后来迁入，他们本是科尔沁部一部从*
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