神历六百三十年，布雷恩现任当家拜尔德·布雷恩在一次外出时意外/遇见一个魔族女子。两个人当时大战了一场，但却因此出现情愫，对彼此产生爱意。为了防止被人发现，拜尔德将该名魔界女子偷偷带回家中密室，发誓要与其长相厮守。
神历六百三十四年的11月10日，这个不受到任何祝福的恋情有了他们的结晶——魔族女子生下一名男婴。但这个男婴却与别的孩子不同，虽然左眼和布雷恩家的颜色一样同为金色，但右眼的颜色确实和魔族一样是红色，银色的头发注定他不可能与同族的孩子一样，正大光明的生活在阳光下。
因为密室中时不时的传出婴儿的哭闹声，渐渐的，布雷恩的其他族人知晓了这对母子的存在。神历六百三十八年的11月10日，趁着拜尔德为自己的孩子外出购买生日礼物时，布雷恩家族中所有举足轻重的长老们一同冲进密室中决定对他们母子进行“肃清”。
所这个并不是在众人期待中所出生的男孩名字叫做尼古拉斯·布雷恩，他的身体中同时流淌着神族和魔族的贵族血液，可以同时操纵两个种族的强力魔法。天生带有巨大魔力的他在加上那名战斗力强悍的魔族女子，竟然逼得布雷恩家族的长老们节节败退。就在双方僵持不下的时候，拜尔德