五十余年的大时代之序幕。
然而自古天无二日，民无二主。无论刘宋抑或拓拔魏，都从来未曾将南北分治视作理所当然，反而无时无刻也企图将对方消灭。而这个机会，就出现在北魏明元帝拓拔嗣登位之后。
当时有北方萨满教祭司腾格里，从天降陨石中得知世上有三件由大神长生天所造的神器，分别是〖天道〗、〖天启〗、以及〖天命〗。腾格里先寻到了天道，其次又找到天启，并将两大神器献给拓拔嗣，得封国师。天道可以令动物身体产生强烈异变，而天启则可以令植物迅生长供应食粮。在这两件神器的异能帮助下，拓拔嗣组建成无敌异兽大军向南方刘宋动猛攻。一时间竟大有席卷南北，一统江山之势。
不过其后武林神话，天晶传人南宫问天，也卷入了找寻三件神器天命的纷争之中。几经波折，三大神器合并还原为终极神器〖天令〗，却又被南宫问天改铸成刀剑两件魔神器，以供玄天邪帝用之和新任大罗刹宗的宗主武勇，作生命中最后一次〖颠峰绝战〗。
拓拔嗣失去神器之帮助，再不能建立与维持强悍无比的异兽军队，消灭刘宋的努力也因之功败垂成。但已经诞生的变异巨兽，却不会就此立刻消亡，反而散布各地，继续繁衍生息。所以之后百余年当中，