朝代变迁，帝王更迭，一代代帝王轮转过去，一个个王朝兴盛又走向了覆灭。
在这不断地转化之中，佛与道，逐渐成为了信仰，凡人更几乎再也接触不到仙人，曾经可以和天帝平起平坐的人皇，不知道从什么时候开始，也变成了——天子，虽为上天之子，但终究还是低了一层。
而在这不断的变幻之中，三界出了一个天不怕地不怕的齐天大圣！
他由开天辟地以来的仙石孕育而生，因带领群猴进入水帘洞而成为众猴之王，号称为“美猴王“。后来在西牛贺洲拜菩提祖师为师学艺，得名孙悟空，学会地煞七十二变、筋斗云等高超的法术。
神通初成的孙悟空先后大闹地府与龙宫，后被天界招安，封为弼马温。因感觉职位低而返回花果山自封为齐天大圣并迫使天庭承认该封号。因醉酒闹天宫，搅乱王母娘娘的蟠桃盛会，偷吃太上老君的金丹，炼成了金刚之躯，阴差阳错间在太上老君的炼丹炉中炼就火眼金睛。之后大闹天宫，十万天兵天将对其围剿亦不能将其打败，后来在与如来佛祖的斗法中失利，被压在五行山下五百年悔过自新。经观音菩萨点化，被唐僧救出，法号行者，保护唐僧西天取经。在历经九九八十一难后，最后取得真经修成正果，被封为斗战胜佛。