观众顿时兴奋了起来，米尔海姆出现了！他们在电影大屏幕上看到凛冬城了哇哈哈哈！
接下来过了几个剪影，分别是凛冬城的标志性建筑, 冰帝皇宫的塔尖，光明大教堂的穹顶，魔界商场在风雪交加中的样子。这一切都让凛冬城的观众兴奋万分，让第戎部落的观众羡慕不已。希尔当然是故意这么拍的了。
接着凛冬城的观众就被泼了一盆冷水——因为在凛冬城里出场的人看起来是反派。
他们只好自我安慰，啊哈哈反派也好，毕竟他们总算出场了嘛。说不定下次就成正派了。而紧接着出场的第二号反派让他们感到有点意外——一个黑矮人。如今观众有了个基础的思维定式：魔族都是好人。所以在看到直接把黑矮人推为反派的时候，他们的惊讶不亚于第一次看电影时发现海妖公主居然如此善良。
然后他们转念一想，也对啊，人类中有好人也有坏人，魔族中也有好人和坏人，这挺正常的。
这也是希尔在对未来做铺垫了，他虽然主张人类和魔族和平共处，但不可能所有魔族当真都听他的话，当真都是友好的。不说魔界，光是人界中还有一些为非作歹的魔族呢。希尔听说从前奥伊廷帝国那边甚至还有一伙魔族强盗，无恶不作，后来被光明教会剿灭了。希尔没打算