声名远播的英雄，他不但成为了族人眼中的叛徒也成为了村子里无法扬名的英雄。为此，宇智波鼬还有宇智波止水这两人在接到来自四代目火影的隐秘任务后从木叶村中就此消失。
而木叶忍者宇智波鼬和宇智波止水消失不见了，而从此以后闻名整个忍界的特殊佣兵团——晓，在这之后悄然诞生，而它的领导者正是从木叶消失不见的宇智波鼬。
宇智波鼬成为了一名自由佣兵，这某种程度上对于他来说成为了最好的选择，既不用烦恼于村子和族人之间的厮杀同样能将村子的内斗化解于无形。
木叶村前三代目火影猿飞日斩逝世，不过却不是死在大蛇丸的手上，而是死于旧伤复发。对于这位曾经雄霸忍界十多年的忍者，无论是哪一个忍村都对此表达了惋惜，毕竟这是一个曾经的传说，但是终究无法抵御时间的侵蚀。
一年前的木叶中忍考试同样是精彩纷呈，没有了木叶崩溃计划的干扰，整个中忍考试显得更加平稳。而其中崭露头角的下忍中更有乐渊从来没有想到过的人物。
日向雏田，乐渊这个除了鼬之外的第二个学生，教导的时间更是只有短短的一年不到，但是她的成长却完全超越了乐渊的想象。一年前的中忍考试，不但成功晋级为中忍，并且隐隐有