大谷吉继等；
北面是加藤清正率众两万五千余人，部将黑田长政，岛津义弘，锅岛直茂等，
西面是小西行长，率众两万六千余人，部将细川忠兴，宗义智；
西北是小早川隆景，率众八千七百余人，部将立花宗茂，监视南原和忠州方面明军刘綎，骆尚志，王必迪部，
东北是毛利秀元一万三千余人，防备尚州和善山方向的明军吴惟忠，李宁，祖承训部。
南江以南另有吉川广家的一两千人马，防备朝鲜来援。
由此布置可见，倭军对晋州城志在必得。
晋州城乃全罗道庆尚道交通要害，一旦有失，门户大开，李舜臣的朝鲜水军也会失去补给地。
正在前方的刘綎得到林延潮命令后，派出使者与加藤清正，小西行长二人交涉。
军帐之内，刘綎的使者奉上书信质问加藤清正。
信为刘綎起草，言天朝数百万兵将横于鸭绿江尽头，大将军提督率领两万人马在王京正火速来援，让加藤清正立即退兵。
看到书信后，加藤清正仰天大笑道：“明朝的公主未至，四道之地尚未我有，许贡之时也未承诺，我军要攻打谁即攻打谁，哪里还要看明人之脸色。”
“告诉你