让脾气有些火爆又骄傲的郭世才打伤了团长。这一来，无法容身带着手下一路向南。
被李宗仁定位叛军，被围杀，撤到淮安的时候，被三十一军包围，冲出来的郭世才逃到张八岭，正碰上青龙寨的当家的，想抢他们的武器，被郭世才消灭。
这样，他和手下就占据了青龙寨，成为山贼。因为从刘士毅手里逃跑了，引来第31军大怒，连着进攻两次。但张八岭地形复杂，没有成功。而这时，日军开始进攻，刘士毅也就没办法再管郭世才这些人，转过来对付鬼子。
本来他可以在张八岭逍遥，但日军进攻定远，定远坚守的第七十五团团长袁宏是郭世才的把兄弟。
知道日军以一个联队和一个炮兵大队进攻定远，郭世才带着自己的兄弟下山，进攻日军，协助袁宏防守定远，想劝袁宏带人上山和自己汇合。
可袁宏不干，他要和日军血战到底。定远失守，袁宏战死，郭世才也身受重伤杀出来。可是，不敢去合肥治伤，毕竟郭世才是叛逃的军官，又是山贼。巢县的邱文是郭世才的朋友，才来到这里，想治好伤，再回张八岭。
老七的话得罪薛茹，被抓起来，被逼无耐，邱文只好实话实说，希望能看在他们在定远打鬼子的份上放他们一马。
对于抗战