这个层次，此类妖物若不是天生异种，一般都不难缠，只算是粗通法术，力气高于常人，但灵识多半混沌，智力不高，修行之人自是不将他们放在眼中，便是平常的武夫军士也可恃众将妖物围杀。
第二层是化形，这层妖怪已得了人形，相貌与常人无异，心机智慧也不在人之下，可以控制人形和妖相，任意变化，但若因身受重创或是心神松懈等情况失去意识，仍有可能不自觉变回妖身。此类本领高绝，法术精通，已是极难应付，像那赤蚺君，以及胡宇胡言兄弟，皆属于第二层。
第三层则是入相之境，此类妖物已完全脱胎换骨，只要不是自身意愿，无论何时都不会变回妖身，而且可以运使本相的先天神通，到了此等境界，大多已是赫赫有名的大妖，要武道修道的宗师级人物，才有可能抗衡，四大妖王自然是此境翘楚，那碧眼邪狐胡不归也达到此等境界。
倏然山风吹动，一股不寻常的气息弥漫，几位小辈随即抽剑戒备，惟独莫云踪好似早已料到，两道熟悉身影似是从树林里长出来的一般，出现在众人身前，男的英俊挺拔，女的姿容秀丽，如神仙眷侣一般，正是碧木青萝夫妻二人。
碧木单手虚抱，做个古怪的姿势行礼道：“二位恩公和凌霄剑道诸位朋友果