在莫罗收敛气息以后，他的身体开始发生变化。面部的容貌也开始以肉眼可见的速度改变起来。
这种形变一直持续了将近一分钟才停了下来。
张二嘎定睛望去，吓了一跳。这还是人？
此时的莫罗，形态的变化，十分吓人。
他原本俊秀的脸上布满褶皱，额头上长出了一个漆黑独角，上面还有些许暗金色光泽。眼睛也是一片暗红，中间不时闪烁着诡异的光。至于他的四肢，也发生了显著变化，肉色的皮肤上尽是类似鱼鳞一般的鳞片。双手也变得又尖且细，与天空中飞的老鹰爪子极为相似。
莫罗此时的形象就是一头人形异兽，样子极为凶悍。
“怪物！”罗依莲何时见过这等景象，一个活生生的人，突然在她面前变成一头异兽，这种事情，换个心脏强大的男人都受不了，更何况是一向被罗中衡给宠坏的罗依莲。当下她就大叫出声，眼中惊恐一片，先前冲向莫罗的那个勇气早已消失不见，抖着身子，看着不远处的莫罗。
玉媚稍好一些。见过不少大场面的她，比罗依莲要成熟不少，自然不会像罗依莲那样惊的叫出声来。但玉媚眼中时时闪现的惊讶还是暴露了她内心的惊诧。
张二嘎要比这两个女人要好的多。只是稍微