观音菩萨收了如来给的几件东西，带着木吒就向东土大唐飞了过去。由于如来要观音菩萨只能半空飞行所以观音也没隐入云层，就在半云半雾中行走。
观音师徒二人正行走间，忽然见到弱水三千，来到了流沙河地界。
看着面前汹涌的河水，观音叹道：“徒弟呀！这里河水如此汹猛，取经人肉体凡胎如何能行呀？”
惠岸行者听到观音的话说道：“师父你看这河有多远？”
观音听到惠岸的话便停下云气向远方看去，只见这流沙河东连沙碛，西抵诸番；南达乌戈，北通鞑靼。径过有八百里遥，上下有千万里远。
观音菩萨正看间，突然流沙河中“噗嗤”一声响，接着一个脸色青不青，黑不黑，相貌丑恶，赤发赤足手持一根宝仗的妖魔冲出河面就向观音菩萨抓了过去。
惠岸行者见河中突然冲出一个相貌丑恶的妖魔向自己的师父抓去，虽然知道自己的师父不会被抓住，但还是大喊一声：“大胆！”说完提起手中的混铁棍就向这妖魔冲了过去。
木吒手持混铁棍一下就迎上了河中冲出的那妖怪的宝仗。
“当！”一声金铁交鸣之声之后，木吒和那妖魔各自退开了两步。互看了两眼之后，