造正白旗梅勒额真瓦尔喀珠玛喇和其弟伊玛喇，率领一万五千人马，进入严州府，攻占了淳安、遂安两个县城。而自己带领着剩下的一万五千人马，坐镇徽州为后应。
但就在这时，段鹏也带领着特种兵旅和步兵第十五师赶到了严州府，并且进驻严州城，分兵驻守分水、挡住了清军的去路。双方在严州府境内对持起来。
段鹏自然不会坐视清军杀入浙江境内，因此也分兵出击，帕特种兵旅的一个团，立刻去抢占位于严州府和徽州府交界的街口镇。切断徽州的清军援救严州府内的清军的路线，而自己带领剩下的一个特种兵团和十五师，向淳安发动了进攻。
守卫淳安的清军是瓦尔喀珠玛喇率领，兵力约有一万人左右。见商家军向淳安县发动了进攻，一面率军守城，一面分头派兵，去向遂安和徽州求救。而坐镇徽州的觉罗巴哈纳接到了瓦尔喀珠玛喇的求救之后，也不敢大意，立刻带领着一万五千人马，向严州府进发，赶到援救清军。
街口镇只是一个小镇，位于新安江边，人口大约有五百多户，而且没有城墙，外围只有一圈一人多高的土围子，但是从徽州府进入严州府的必由路，清军进入严州府之后，在这时留下了六百人驻守。因此这一战的关建，也就在街口镇的争夺上。