德浑南下江西督战的时候，清军在湖南战场上，又取得了一连串的胜利。
自从何滕蛟和堵胤锡夹击荆州的战役失败以后，在湖南的南明军也被迫转入防守，何滕蛟和堵胤锡分兵驻守长沙府和崇德府，以抵挡清军向湖南的进攻。
清军对湖南的进攻釆取东进西守的战术，由耿仲明首先派部将徐得功、连得成从岳州出兵，进攻新墙县。何腾章旷部署新墙县的防守，章旷派出招募的督、抚标下亲军守卫新墙县，由吴承宗、姚友兴、龙见明、满大壮四人率军两万驻守新墙县。
但被何滕蛟寄于厚望督标亲军根本就是一群乌合之众，等清军杀到之后，一下子就被打得大败，结吴满大壮阵亡，龙见明被清军活捉，吴承宗、姚友兴等闻风丧胆，弃地南逃，新墙也被清军占领。
何腾蛟和章旷闻迅之后，也都大为震惊，为了挽回败局，两人又聚了五万大军，准备复夺岳州，由章旷督兵由湘阴进军，王进才和王允成部带领的水师由湘水进军，两路大军浩浩荡荡水陆并进，企图一举攻下岳州，进而收取湖北。并且还移文堵胤锡，让他从常徳出兵接应。堵胤锡接报之后，也命忠贞营马进忠出兵，北入长江顺流，进攻嘉鱼，配合何腾蛟作战。
清军的岳州守将马蛟麟见南明军势大，一面