叛乱复国；东北方契丹和奚族也起兵反叛。
唐中宗李显虽乏善可陈，然在边疆之事上颇有建树。他采纳了“畴承训兵，屯田积粟，谨设烽燧，精饰戈矛，来则惩而御之，去则备而守之”的防御之策，任用郭元振为安西都护以备西突厥，并抵御吐蕃兵；使张仁愿为朔方道大总管，以防东突厥。这二人皆为一代名将，到任后采取各种措施，逐渐使边疆形势稳固下来。双方势力的此消彼长，使突厥和吐蕃又想起和亲之术来，因此入京找李显请娶公主，于是，金城公主远嫁吐蕃。
近来的西部和北部的边疆形势相对稳定，然东北部的契丹族和奚族已经联手，他们盘踞在辽河地域，伺机向幽州进犯。终于有一天，契丹与奚的二万精骑窜入幽州。幽州大都督孙佺率兵与其战于冷陉，可怜唐兵全军覆没，孙佺也被生擒。
消息传入长安，郭元振紧急调兵前往幽州驰援。至于幽州都督的人选，郭元振想起宋璟的能耐，求得李旦的同意，授任宋璟为幽州大都督。
宋璟到了幽州，看到松弛的边防与缺少马军的队伍，心中大为感慨。遥想太宗皇帝时期张万岁倾力养马，终于使唐朝的马政傲视天下，所以才有了后来的李靖率领一万精骑覆灭东突厥的壮举。现在由于马政的衰落，使东突厥沉渣再起