关游戏就过去。
跟着狗，他们到了一处废弃厂房。
这里的看守者黑魔王认识，居然是被污染后逃亡的同伴。
对方人多，黑魔王打不过，只能好言询问，珍妮丝是否在他们这里。
对方承认。
黑魔王问他们，珍妮丝是否要被接到马奥斯处。
樋口竜太说他是流浪者公会的一员，公会里收留着被蓝血污染的人类能力者，老大是闪光。
樋口竜太本以为闪光乐意报复马奥斯，可闪光说要保持中立，让樋口竜太把珍妮丝放回去。
如果直接把珍妮丝放走，他们担心珍妮丝会泄露关于流浪者公会的情报。他们本想把珍妮丝设计成意外死亡，但黑魔王这时过来了，正好救了他们的急。黑魔王可以给珍妮丝洗脑，让珍妮丝忘掉被绑架的经历。
黑魔王答应合作，但要确保珍妮丝的安全。同时，他还询问，既然不想泄露公会的情报，为何还要告诉他。对方回答，因为是想招揽黑魔王入公会。黑魔王与其留在特战队受人白眼，被条条框框束缚住，不如加入流浪者公会，都是跟他一样的人。
如果没有天命的收留，黑魔王就加入了。但是，他知道天命的强大，加入流浪者公会早晚是死路一条。所以