魔王打不过，正要逃跑。幻却现身了，把黑魔王和卡罗尔接到了马奥斯的办公室。
在这里，幻告知了黑魔王百年前蓝血人成因的真相。黑魔王感到震惊，但一时之间无法全信。
这时，幻察觉到天命到了传送点的另一边。他开了传送阵，天命要闯到这边，却被幻一脚踹了回去。
幻的传送阵一直开着，如果办公室这些人想要观战，可以通过映在漩涡上的画面来看。
幻去了另一边后，两个狂级能力者就开战了。
战斗的动静很大，崩山裂海，惊醒了城中的民众出来观看，天命打不过幻，竟吸取民众的生命力战斗，特战队出动众多能力者，军方也出动了军队，可这些都无法对幻造成威胁。
天命吸收了更多的生命力，许多能力者和军人更是重点目标，直接被吸成了一堆白骨。这样的天命，才堪堪能抵挡住幻三成的实力，不断修复自己损坏的身体。
幻不愿与强化后的天命硬打，就开启传送门回到了办公室。
办公室中，卡罗尔已被赐了蓝血，吵嚷着要去投奔天命，幻放她走了。放走一个，幻又劝降黑魔王，让他去流浪者公会当卧底。
卡罗尔回到图瓦县后，并不打算去投奔天命，而是要收拾行李去