自三族大战后，圣人现世，西方接引、准提占据西方，三清占据东方及四海。巫妖二族为族人征伐，日渐式微，妖族大多遁入深山老林，巫族则退守极北祖巫殿。
有少许巫族与人族混居，在北方建了一个大部落，名唤九黎。却有古大巫重山不甘昔日之败，以轮回秘法转世，化为九黎族人，名号蚩尤，修行巫族玄功，炼成了巫神不死之身，强悍无。
蚩尤任九黎族族长，对轩辕十分不满，与其八十一个兄弟一起带领九黎族勇士起兵造反，与轩辕决战于逐鹿平原。
九黎族人大多是巫族与人族混生而成，各个凶悍，实力远非普通人族可，蚩尤大军一路开来，连连攻破数个人族大部落，所破小部落更是多达数十个之多。
其间，九黎族大军实力日渐壮大，蚩尤旗下，更有雷王、火蜈等昔年巫族成名大巫。轩辕大军根本抵挡不住，纵有广成子、云子等阐教金仙相助，却还是节节败退。
此时，三十三重天庭乃是由道祖鸿钧座下童子旱天、瑶池执掌，二人曾为道祖童子，修为高深莫测，加背后有道祖撑腰，坐镇天庭以来，诸界俱服，虽然没有什么大的作为，却也一直没什么大乱发生。
轩辕乃是神农氏亲传、诸天仙神共立的人皇，蚩尤公