机再升一级跻身朝堂，培养拓跋氏堪与慕容筹分庭抗礼的武将。
谁知女直人特别狡猾，不跟魏国大军正面对抗，凭借地利之便打起了游击战。拓跋竑勇武无谋，拖了一年多才终于击败渤海女直，积怨之下对其施以暴行报复，屠戮了数座部落城镇，将酋长当众斩首分尸，导致周边其他女直部落群情激奋，东南局势紧张。最后太师拓跋辛只好亲自出马去替族弟摆平这件事，恩威并施把女直安抚下来，去年重新纳为藩邦臣属。
女直人对拓跋竑恨之入骨，不肯和他谈判订盟，上书给魏帝说听闻几年前上国和南边的吴朝在太子主持下都签订了合约，结束了几十年的征战对峙，希望这次魏帝也派一名像太子一样宽厚仁和善待邻邦的友好人士来结盟，女直人才能心悦诚服地称臣。魏帝为了表示对女直的尊重和重视，便让太子代天巡狩，前往南京接见女直诸部的使者。
宇文徕向杨末提起去燕州过冬便是借此次出行之便。隔日他向皇后请求，说自己此去南京要两三个月才能回来，不舍得新婚的太子妃，又顾念太子妃远离故土思乡情切，希望把太子妃带在身边同行。皇后当然没有不答应的道理，立刻准了。
杨末四月来的上京，本以为故乡今生难望，没想到才过了不到半年就可以重回汉地