北边乱纷纷，东边也安宁不得。李曜早已确定的稳定北部边疆策略，对于契丹崛起的遏制，比二虎竞食更好的，是三足鼎立，因此渤海国也是计划的重中之重。
此前渤海国王大玮瑎原本是想和新罗国联手除掉金弓裔，却不料被新罗国出卖，弄巧成拙，不仅没有消灭金弓裔，反倒让金弓裔强占了南海府，丢失了渤海国最富庶的一个陪都。这对渤海国是一个极具讽剌的沉重打击。
大玮瑎恼羞成怒，就把一腔怒火发泄到崔礼光头上，说他误判新罗，丧权辱国，成事不足，败事有余。崔礼光其实是被新罗国宰相金成烈愚弄，酿成大祸，有口难辩，唯有请罪。大玮瑎就把崔礼光贬为湖州渔政司，让他到镜泊湖打鱼捞虾去了。
南海府的失陷，是渤海国的奇耻大辱。大玮瑎岂能善罢干休，当即召集群臣商议讨伐之计。可是，世事难料，祸不单行，偏偏这时候辽河方面又传来急报，契丹来犯辽东，贼将张秀实率二万人马围困了铁岭县。驻守辽河的左熊卫大将军大审理抵挡不住，请求王廷发兵增援。原来阿保机当时被李曜所逼，丢了饶乐都督府的领地退回松漠，当时奚王牙帐附近对手实力强大，又有大唐的威胁，因此提前把魔爪伸向了渤海。
大玮瑎向群臣问道：“后高句丽之