牛、羊……乌伏只是远远地看着，从来都不会去打扰他们。
突然有一天，人类圈养的马牛羊不知道被什么生物给咬死了，它们的血液都被吸干了，肉也被吃掉了，只剩下干瘪的皮囊。这样的皮囊谁又敢用来祭祀天神呢？人类四处寻找凶手，却始终没有查到线索。最后，人类认定是乌伏干的，他们便肆意捕杀乌伏。狻去和人类交涉，结果，狻被狡猾的人类设计陷害。在一个月圆之夜，狻被残忍的人类给烧死了。
由于没有祭品供奉给天神，天神就要降下瘟疫惩罚人类，人类为了逃避惩罚，便把一切罪责都推到乌伏的头上。
天神勃然大怒，便诅咒乌伏：从此四肢着地，终生嗜血，永远与最低等的爬虫为伍。
狻的儿子猊为了替父亲洗刷冤情，便对着美丽善良的阿尔忒弥斯起誓：一定要找出凶手，还乌伏的清白。于是，猊带领着族人向丛林深处藏匿，他们一边躲避人类的追杀，一边查找相关的线索。
猊带领着乌伏们从东土大陆往西搜索，途经黑暗沼泽的时候，大部分乌伏被不知名的妖魔给吞噬了。他们跋山涉水，在穿越浩瀚如海的莽莽丛林至中土大陆时，又遭到食人鸟和蟒怪的攻击……尽管一路上困难重重，乌伏们也伤痕累累，甚至死伤惨重，但是，猊和乌伏们