侵入，手下的兵士，身上都穿着藤甲，藤生长在山中，盘绕在石壁上面，他们国家的人，取来在油中浸泡，半年之后取出来晒干，然后再放在油中浸泡，反复十几次，就形成了藤甲，穿在身上，渡江不会沉，水也打不湿，刀箭无法浸透，所以成为藤甲军，现在大王可以去找他们，如果能得到他们的帮助，擒住诸葛亮就好像用刀砍伐竹子一样。”
孟获十分高兴, 便去了乌戈国，去找兀突骨, 他们洞中没有什么房屋, 人都住在土穴里面，孟获进入洞中，再去拜告诉之前的事情，添油加醋，将仇恨转移出去。
兀突骨道：“既然蜀军来侵犯我们，自然没有坐以待毙的道理，我将兴起洞中的兵马，为你来报仇。”孟获拜谢而出，于是兀突骨叫来两个领兵，一个叫做土安，一个叫做奚泥，兴起了三万兵马，都穿着藤甲，往乌戈国东北方向走去，来到一条大江，叫做桃花水，两边都有很多桃树，每年会有大量的落叶掉在水中，如果是别个国家的人喝了这个水，会马上死亡，只有乌戈国人喝水后，增添了精神。兀突骨便带着兵马在桃花水附近安营扎寨，准备等待蜀军。
孔明派人去打探孟获的消息，回来报道：“孟获去找了乌戈国主，带着三万藤甲兵，屯扎在桃花渡口，孟获又