在各地聚集了蛮族兵马，奋力拒战。”
孔明听后，带着兵马大进，直到桃花渡口，隔岸看到了蛮族兵，没有人的形状，长得十分丑恶，有询问当地人，说是今天桃花落叶会掉在水里，水是不能喝的，于是孔明退了五里下寨，留下魏延在附近守卫。
到了第二日，乌戈国主带着一队藤甲军过河来，金鼓大震，魏延带着兵马出来迎战，蛮族兵卷地而起，蜀军用弓箭射击，弓箭射到藤甲上面后，纷纷降落，用刀砍杀，用枪刺都没有什么效果，藤甲兵都是使用的利刀钢叉，每个人力大无比，蜀军完全不是对手，又无可奈何，纷纷败走。
藤甲兵没有继续追赶便返回了，魏延带着残兵返回，到了桃花渡口，只看到藤甲兵游泳过河，里面有困乏的人，将藤甲脱下，放在水面，然后亲自坐在上面，渡河回去，魏延看到后十分惊讶，回去汇报了孔明，详细说明了经过。
孔明也觉得奇怪，便招来吕凯和当地人询问，吕凯道：“我听说南蛮中有一个乌戈国，不讲人伦，有藤甲作为护身的东西，很难伤害他们，加上桃叶可以污染水源，只有他们本国人喝了没事，别国喝了就会马上死亡，像这样的恶人，即便我们获胜了，也会付出很大的代价，有什么作用呢？不如汇报新帝，班