四大天王的位置被二郎神顶了，一个看门的神仙还指挥的东哪吒了。
花果山上猴子正和狐狸尾巴牵着尾巴在看日出。
哪吒来了和猴子打了起来，猴子被哪吒的圈子套住不能脱身，哪吒吐了一大口火去，要烧死猴子。
正在这时候，牛魔王出现了，用芭蕉扇把火扇回去，把哪吒烧跑了，救了猴子，两人由此认识了，牛魔王又说你该叫齐天大圣嘛。
猴子想了想说好的！
天上菩提祖师来见玉帝，说了孙悟空的事。
玉帝说：“既然他是女娲的晶石，我们应该好好栽培他！”
换面又转到牛魔王，他对孙悟空说天界很好，你应该上天去，猴子动心。
牛魔王又说天上的神仙都会起死回生的法术，猴子说好，我要去天上学起死回生，于是他和小狐狸恋恋不舍告别飞上天了。
到了天上先见了二朗神，二郎神说魔族进了晶石阵都会挂，你能进就去吧，我不拦你。
猴子穿过了晶石阵...飞啊飞.....
就飞到一个地方降落，玉帝正在那玩弄一匹小天马。
猴子和玉帝见了，欢谈了几句，玉帝很喜欢他。
这