时候菩提祖师和孙悟空的两个师姐，还有二郎神都到了。
玉帝说马喜欢你，你去当弼马温吧。
猴子欣然答应。
御马监，猴子正在搞马，这时二郎神来了，他挤兑猴子，然后又乱抽打猴子的马。
猴子怒了，把马都放出去跑着玩，跑着跑着就来到了蟠桃园，几个仙女正在那搞桃子玩！
猴子进来了就吃了些桃子，仙女过来训他，说他地位低不配吃桃子，猴子一生气吼了一声，仙女就定住了，他就走了。
二郎神来了，解开了仙女让他们去玉帝那告状，仙女走了。
猴子又回来了，还变成玉帝和二郎神打闹了一番。猴子又飞走了……
猴子飞到炼丹的地方，看见嫦娥在收集仙气……为玉帝炼丹。
嫦娥告诉猴子，里面的丹吃了就功力大增呢，然后她就走了。
猴子好奇地走进去想看看仙丹什么样，原来这嫦娥又是二郎神变的，他就是要引猴子去。
这时候菩提祖师掐指一算，知道猴子意图偷丹，他就赶到现场，用捆仙索把猴子捆住了。
二郎神又带着人出现，说猴子要偷丹，对他一顿毒打。猴子说我没有偷，菩提说你安心受罚吧