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二郎神又鞭子抽打猴子，猴子走到炼丹炉旁，他发现里面的火好像可以烧断身上的捆仙索，于是跳进炉子里，然后没烧死，然后还吃了里面的仙丹，他又出来了，揍了二郎神一顿，离开天宫回去花果山了。
当他回去是看到花果山已是一片焦土。猴子都死了，小狐狸也死了，他伤心欲绝。
牛魔王出现，说这事天上派兵干的（其实是牛魔王率领魔族来干的），他挑拨悟空大闹天宫。
悟空愤怒了，冲上天去。牛魔王很开心，带着他新炼成的魔族巨斧，一起杀上天去。
猴子先把晶石阵和南天门都打烂了，把四大天王瞬灭。
玉帝准备作战。二郎带着神兵冲过来，猴子用毛边出很多分身和神兵打起来。
玉帝劝猴子说别被人家利用了，猴子不听。
牛魔王又来和玉帝单挑，这次他有魔族巨斧，玉帝打不过，被牛魔王完爆了。
牛魔王很得意地走到玉帝的宝座上坐下，二郎说你快来帮忙弄下那猴子，牛魔王不理他，二郎神知道自己被利用了，想上前争执，被牛魔王用魔族巨斧搞掉。
这时候孙悟空终于知道是牛魔王杀了小狐狸，烧了花果山，又来打牛魔王。