服。夜里虚竹、段誉各怀心事，借酒消愁，甚是投缘。两人结为兄弟后，段誉次日离去。
此时跳梁小丑全冠清唆使游挑战少林，做武林盟主。
慕容复闻听丐帮要向少林挑战，为结识天下英豪，他亦前往少林。此时少林寺内玄慈方丈召集全寺僧众，对返回少林的虚竹施以处罚。
这时鸠摩智到来，挑战少林七十二绝技，少林众僧自愧不如，虚竹适时出手，道破鸠摩智所使的是道家小无相功。之后鸠摩智暗揭穿梅竹假扮的少林和尚，讥笑少林藏有女色。虚竹被罚后逐出少林。
众英豪齐聚少林，玄慈众僧颇感疑惑。
少室山下，丁春秋抓住阿紫，要挟游坦之重归门下，并命其杀死玄慈方丈，为了阿紫，游坦之答应。
乔峰赶到后，将阿紫救出，还与段正淳。中原群豪围攻乔，慕容复乘人之危向乔挑战，段誉站出与乔相认，令乔峰感动。眼看丁、游、复三人联手对峰，虚竹亦站出与峰结拜，萧、虚、誉三兄弟喝酒宣战。
虚竹大败丁春秋，星宿派弟子改投虚竹门下；乔峰大战复、游，段誉冲上与慕容复对阵，游坦之终难敌峰；段誉败在慕容复剑下，段正淳救儿子，被慕容复打伤，段誉情急之下使出六脉神剑，慕