容复惨败。
慕容复颜面无存，挺剑自刎，被灰衣人阻拦。黑衣人出现，与灰衣人相视而笑，心照不宣。
黑衣服与灰衣人在藏经阁中对峙，扫地僧出现，尽述几人盗经经过，众人惊愕。
老僧指出几人强练武功的弊端，奉劝萧远山、慕容博泯却前仇，二人不肯。老僧突然出手，二人大彻大悟，皈依佛门。
潘东如期召开银川公主招驸马大赛，慕容复，段誉，虚竹前往。与虚竹再次重逢后，公主以身相许。
红沙滩，段正淳与众夫人被段延庆三恶人擒获。
为图大理江山，慕容复认延庆为义父。为逼段正淳早日退位，慕容复将段正淳众夫人一一杀死，情急之下，段誉使出六脉神剑，慕容复败逃。段正淳自尽殉情，刀白凤说出段誉身世后，正欲自刎随夫，潘东又是一席黑衣出现，将其掳走。
段誉无法接受段延庆，段延庆离去之时被潘东拦住，并且将刀白凤扔下。
辽国之内，耶律洪基令乔峰攻打宋朝，乔峰不忍生灵涂炭，拒绝。之后耶律洪基按照潘东所计划的，诱骗阿紫给乔峰喝下毒酒。大军立刻将其围困，乔峰、阿紫被擒。
押解途中，大军又故意令阿紫落水而逃，传讯段誉