手中。张飞在桥上令二十余兵砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，掀起尘埃，虚张声势。他怒目横矛，立马桥上。曹军见尘土飞扬，疑有伏兵，不敢上前。
张飞怒喝一声，曹将夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒于马下，曹操大惊，惶乱中拨马而逃，曹军在混乱中提兵赴江陵，荆州刺史引荆州军民降曹。
曹操夺取了荆州，乘胜率八十三万大军威逼江东，他陈兵长江北岸，虎视江东六郡。消息传来，东吴朝野一片震惊，武将要战，文官主降，争论不休。孙权不甘降曹，又恐力量不敌，举棋不定。
鲁子敬力排众议，愿亲到江夏，搬请诸葛亮共议破曹大计。孙权因刘备两次打败曹操，急于摸清曹军兵力，同意鲁肃去江夏探听虚实。
诸葛亮用计火烧新野后，因刘备不愿攻取荆襄，携民渡江，以致败退夏口。诸葛亮告诉刘备：当前因曹操势力强大，不宜对抗，只有联吴，才能抗曹。
诸葛亮在鲁肃邀请下出使东吴，东吴众臣蔑视孔明，在谒见孙权之前，先安排他在集贤堂与众官相会，想杀杀他的威风。东吴重臣张昭、顾雍等知诸葛亮来意，纷纷向诸葛亮发难，气势汹汹，不可一世。
诸葛亮面对群儒，从容不迫，对答如流，以降曹必亡，曹军