即使幻军有许多收编来的能力者，也不能打赢玫瑰郡百年来攒下的众多死士。马奥斯只能下令，让军队到附近的城市驻扎。
第二天，幻军发现，蒙特市周边升起了一道钢铁高墙，即使是凶级能力者也不能打穿。而且，不管是从天上还是地底，都不能绕过这道高墙生成的能量护罩。马奥斯只好请来王冠，让王冠慢慢分析这道钢铁之墙的破解方法。
王冠说这道钢铁之墙是钻研家造出的，由此引出了钻研家。
钻研家是有很多分身的，他在光美市的分身抢走了天命的尸体，送到蒙特市的私人实验室去抢救，最后让天命复活了。
天命复活后，钻研家与他聊天时发现，用来复活天命的尸块原来还掺杂了罗斯的尸块，导致天命失去了他的异能。
为了获得完整的狂级实力，天命想用卡罗尔做能力傀儡，但出于安全的考虑，他打算让黑魔王入城，用黑魔王的能力给卡罗尔洗脑。
黑魔王将此事告知幻，却被钻研家查聊天记录时查到，天命由此对黑魔王有了防备，但仍要继续用原计划。
钻研家给了天命一颗红色药丸，让天命在遇到幻后吞下。
他们带着卡罗尔前往城墙，天命去见黑魔王，钻研家和卡罗尔留下对付伏兵。