两人杀了郑昊的两个小弟，让郑昊重伤逃遁。
天命即使吞了红色药丸，也不敌幻，只好逃跑。逃到城墙内，他发现钻研家已把黑魔王给抓了回来。
实验室中，因为卡罗尔吞了两人，所以升级成了凶级能力者。天命需要先将黑魔王升级到凶级，才能让黑魔王的能力顺利发动。
因为黑魔王的能力在升级后很危险，所以钻研家和天命商量，先让黑魔王干完活，然后就把他杀掉。
黑魔王的能力顺利发动，卡罗尔成为了傀儡。
天命在要下手杀黑魔王时，突然觉得黑魔王对他来说或许还有用，就留了黑魔王一命，把他关在了自己的城堡之中。
皇家花园中，皇帝召见了钻研家，他们聊到了天命的事，最终决定将牺牲天命，培养卡罗尔成为新一任的护郡公。
因为融合了罗斯的灵魂，天命一直担忧着自己的地位。为了稳固地位，他要去拉拢政界人士，提升自己在政界的话语权。而拉拢政界人士的方法，却是用黑魔王的异能。
在天命的劝说下，黑魔王同意了帮天命，可他们出门时却被钻研家的警备机器人拦住了，只能另找办法。
黑魔王发现自己的能力在升到凶级后有所变化，就申请发
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